[보도자료] LLY(일라이 릴리) - 염증성 장질환 환자의 치료 성과를 개선하기 위해 모픽 인수
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일라이 릴리, 염증성 장질환 환자의 치료 성과를 개선하기 위해 모픽 인수
- 인수로 릴리의 면역학 파이프라인에 경구 인테그린 치료제 추가
INDIANAPOLIS 및 WALTHAM, Mass., 2024년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 일라이 릴리와 회사(NYSE: LLY)와 모픽 홀딩스 주식회사(NASDAQ: MORF)는 오늘 릴리가 만성 질환 치료를 위한 경구 인테그린 치료제를 개발하는 바이오 제약 회사인 모픽을 인수하는 확정 계약을 발표했습니다.
모픽의 주요 프로그램은 염증성 장질환(IBD) 치료를 위한 선택적 경구 소분자 α4β7 인테그린 억제제입니다. 이 분자(MORF-057)는 현재 궤양성 대장염에 대한 두 건의 2상 연구와 크론병에 대한 한 건의 2상 연구에서 평가되고 있습니다. 또한, 모픽은 자가면역 질환, 폐고혈압 질환, 섬유성 질환 및 암 치료를 위한 다른 분자의 전임상 파이프라인도 개발하고 있습니다.
"경구 치료제는 궤양성 대장염과 같은 질병에 대한 조기 개입의 새로운 가능성을 열어줄 뿐만 아니라, 중증 질환 환자들을 위한 병용 요법의 잠재력도 제공합니다," 라고 일라이 릴리의 최고 과학 책임자이자 릴리 연구소 및 릴리 면역학 회장인 다니엘 스코브론스키(Daniel Skovronsky) 박사는 말했습니다. "이번 전략적 거래는 릴리가 소화기학 분야에서 새로운 치료제를 개발하겠다는 약속을 강화하는 것이며, 릴리는 환자들을 위해 최초의 치료제를 제공하기 위해 상당한 투자를 해왔습니다. 우리는 모픽 동료들을 릴리에 환영할 준비가 되어 있습니다."
"모픽은 IBD로 고통받는 환자들에게 혜택을 줄 수 있는 MORF-057의 엄청난 잠재력이 이상적인 전략적 파트너에 의해 최적화될 수 있다고 항상 믿어왔습니다. 릴리는 염증 및 면역학 분야에서 비할 데 없는 자원과 헌신을 가지고 있습니다," 라고 모픽 테라퓨틱의 CEO인 프라빈 티피르네니(Praveen Tipirneni) 박사는 말했습니다. "우리는 인테그린 치료제의 광범위한 기회를 실현하기 위해 모픽 인테그린 기술 플랫폼을 구축했습니다. MORF-057은 잘 견디고 효과적일 가능성이 있는 경구 소분자 α4β7 억제제의 훌륭한 예로, 이는 IBD 치료에서 새로운 가능성을 열 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 모픽 팀 전체에게 전문성, 창의성 및 끈기에 깊은 감사를 드립니다. 우리는 또한 MORF-057의 성공에 기여한 연구자들과 환자들에게 감사드리며, 릴리의 지도 아래 MORF-057과 다른 인테그린 약물들의 앞으로의 길을 기대하고 있습니다."
계약 조건
릴리는 모든 모픽 주식을 주당 57달러 현금(총 약 32억 달러)에 인수하기 위해 공개 매수를 시작할 것입니다. 이번 거래는 양사의 이사회에서 승인되었습니다.
이번 거래는 자금 조달 조건이 없으며, 모픽의 보통주 대부분의 공개 매수 참여를 포함한 통상적인 마감 조건을 충족한 후 2024년 3분기에 마감될 것으로 예상됩니다. 공개 매수가 성공적으로 마감되면 릴리는 공개 매수에 참여하지 않은 모픽의 주식을 동일한 대가로 2단계 합병을 통해 인수할 것입니다.
마감 시 지급되는 인수가는 2024년 7월 5일 종가 대비 약 79.0%, 2024년 7월 5일까지의 30일 거래량 가중 평균 주가 대비 87.2%의 프리미엄을 나타냅니다. 모픽의 이사회는 모픽 주주들이 공개 매수에 참여할 것을 권장합니다.
릴리는 이번 거래를 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 사업 결합 또는 자산 인수로 회계 처리할지 여부를 마감 시 결정할 것입니다. 이 거래는 이후 릴리의 재무 결과 및 재무 지침에 반영될 것입니다.
릴리의 경우, Citi가 독점 재무 고문으로, Kirkland & Ellis LLP가 법률 고문으로 활동하고 있습니다. 모픽의 경우, Centerview Partners LLC가 독점 재무 고문으로 활동하고 있으며, Evercore Group L.L.C.도 모픽에 조언을 제공했습니다. Fenwick & West LLP는 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
모픽에 대하여
모픽은 자가면역 질환, 심혈관 질환 및 대사 질환, 섬유성 질환 및 암과 같은 심각한 만성 질환 치료를 위한 경구 인테그린 치료제 포트폴리오를 개발하는 바이오 제약 회사입니다. 모픽은 또한 독자적인 MInT 기술 플랫폼을 사용하여 슈뢰딩거와 협력하여 파이프라인 및 발견 활동을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.morphictx.com을 방문하십시오.
릴리에 대하여
릴리는 과학을 치유로 전환하여 전 세계 사람들의 삶을 더 나아지게 하는 제약 회사입니다. 우리는 거의 150년 동안 획기적인 발견을 선도해왔으며, 오늘날 우리의 의약품은 전 세계 5,100만 명 이상의 사람들을 돕고 있습니다. 생명공학, 화학 및 유전학의 힘을 활용하여, 우리의 과학자들은 세계에서 가장 중요한 건강 문제를 해결하기 위해 긴급하게 새로운 발견을 진행하고 있습니다. 당뇨병 치료를 재정의하고, 비만과 그로 인한 장기적인 심각한 영향을 치료하며, 알츠하이머병과 싸우고, 면역 체계의 가장 심각한 장애를 해결하며, 치료하기 어려운 암을 관리 가능한 질병으로 변환하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 더 건강한 세상을 향한 각 단계에서, 우리는 수백만 명의 삶을 더 나아지게 하는 하나의 목표에 의해 동기부여됩니다. 이는 우리 세계의 다양성을 반영하는 혁신적인 임상 시험을 제공하고, 우리의 의약품이 접근 가능하고 저렴하도록 하는 것을 포함합니다. 자세한 내용은 Lilly.com 및 Lilly.com/news를 방문하거나 Facebook, Instagram 및 LinkedIn에서 팔로우하십시오.
미래 예측 진술에 관한 주의 사항
이 보도 자료는 릴리의 모픽 인수 제안과 관련된 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 제안된 인수의 예상 혜택, 제안된 공개 매수와 인수의 예상 발생, 방식 및 시기, 모픽의 제품 후보와 진행 중인 임상 및 전임상 개발 및 MInT 기술 플랫폼, GAAP에 따른 잠재적 인수의 회계 처리 및 릴리의 재무 결과 및 재무 지침에 대한 잠재적 영향을 포함합니다. 역사적 사실에 관한 진술 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있습니다. 미래 예측 진술은 현재의 신념과 기대를 반영하지만, 이러한 진술은 본질적으로 내재된 위험과 불확실성을 포함합니다. 제안된 인수의 성사 및 모픽에 대한 경쟁 제안 또는 인수 제안, 약물 연구, 개발 및 상용화, 릴리의 잠재적 인수에 대한 회계 처리 평가 및 재무 결과 및 재무 지침에 대한 잠재적 영향, 모픽의 주주들이 공개 매수에 참여할 주식 수에 대한 불확실성, 모픽의 주가, 주요 제3자 또는 정부 기관과의 관계, 거래 비용, 제안된 인수가 현재 계획 및 운영에 미치는 영향 또는 직원 유지에 미치는 부정적 영향, 모픽의 현재 사업 운영에서 경영진의 주의를 잠재적으로 분산시키는 영향, 제안된 인수 발표와 마감 사이의 모픽 사업 변화, 제안된 인수와 관련된 법적 절차 등이 이에 포함됩니다. 실제 결과는 다양한 요소, 위험 및 불확실성으로 인해 실질적으로 다를 수 있습니다. 특히, 제안된 인수가 예상된 일정 내에 완료될 것인지 여부, 필요한 조건이 충족될 것인지 여부, 최종 계약이 종료될 수 있는 이벤트, 변화 또는 기타 상황이 발생하지 않을 것인지 여부, 제안된 인수의 예상 혜택이 실현될 것인지 여부, 제품 후보가 예상 일정 내에 승인될 것인지 여부 또는 승인될 것인지 여부, 승인된 제품이 상업적으로 성공할 것인지 여부, 릴리의 재무 결과가 2024년 예상 지침과 일치할 것인지 여부 또는 릴리가 제안된 인수가 재무 결과 또는 재무 지침
에 미치는 영향을 신뢰성 있게 예측할 수 있을지 여부에 대해 보장할 수 없습니다. 이러한 위험 및 불확실성에 대한 추가 논의를 위해 릴리 및 모픽의 최근 Form 10-K 및 Form 10-Q 파일링을 참조하십시오. 법률에 의해 요구되지 않는 한, 릴리 또는 모픽은 이 보도 자료의 날짜 이후의 이벤트를 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
인수에 대한 추가 정보 및 위치
이 소통에서 설명된 모픽의 모든 발행 주식에 대한 공개 매수는 아직 시작되지 않았습니다. 이 소통은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 어떠한 증권의 매수 제안이나 판매 제안의 권유도 아니며, 공개 매수 자료를 대체하는 것도 아닙니다. 모픽의 발행 주식을 매수하기 위한 권유 및 제안은 릴리와 그 인수 자회사가 공개 매수가 시작될 때 SEC에 제출할 공개 매수 자료에 의해서만 이루어집니다. 공개 매수가 시작될 때, 릴리와 그 인수 자회사는 공개 매수 자료를 Schedule TO에 따라 제출하고, 모픽은 공개 매수에 관한 Solicitation/Recommendation Statement를 Schedule 14D-9에 따라 SEC에 제출할 것입니다. 공개 매수 자료(매수 제안서, 관련 전환 송신서 및 특정 기타 공개 매수 문서를 포함) 및 Solicitation/Recommendation Statement에는 제안된 인수 및 관련 당사자들에 관한 중요한 정보가 포함될 예정입니다. 모픽의 투자자 및 주주들은 공개 매수 자료가 이용 가능해질 때 이러한 문서를 주의 깊게 읽어야 합니다(수시로 수정되거나 보충될 수 있음). 왜냐하면 이는 모픽의 보통주 공개 매수 참여 여부를 결정하기 전에 고려해야 할 중요한 정보를 포함하고 있기 때문입니다. 공개 매수 자료(매수 제안서 및 관련 전환 송신서 포함) 및 Solicitation/Recommendation Statement는 릴리의 웹사이트인 investor.lilly.com에서 무료로 제공될 예정이며(이용 가능해지면), 모픽의 주주들에게 무료로 우편으로 발송될 것입니다. 모픽이 SEC에 제출한 문서의 사본은 모픽의 웹사이트인 investor.morphictx.com에서 무료로 제공되며, 모픽의 투자자 관계 부서([email protected])에 문의하여 받을 수 있습니다. 모픽 및 릴리의 웹사이트에서 접근할 수 있는 정보는 이 소통의 일부가 아니며, 참고로 제공된 것입니다. 공개 매수 자료(매수 제안서 및 관련 전환 송신서 포함) 및 Solicitation/Recommendation Statement는 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서도 무료로 제공될 것입니다. 공개 매수 제안서, 관련 전환 송신서 및 특정 기타 공개 매수 문서뿐만 아니라 Solicitation/Recommendation Statement 외에도, 릴리와 모픽은 SEC에 연례, 분기 및 현재 보고서, 위임장 및 기타 정보를 제출합니다. SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 릴리와 모픽이 제출한 보고서, 진술서 또는 기타 정보를 무료로 열람할 수 있습니다.
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