[공시] 포스코퓨처엠 - 유상증자

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2025.05.13 18:08

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[공시] 포스코퓨처엠 - 유상증자

- 2025.5.13

• 신주 발행 규모

• 보통주 11,483,000주 신규 발행

• 1주당 액면가 500원

• 증자 전 발행주식총수: 77,463,220주

• 자금 조달 목적

• 시설자금: 1,810억 원

• 운영자금: 2,883억 7,140만 원

• 타법인 증권 취득자금: 6,307억 원

• 총 조달 예정금액: 약 1조 1,000억 원 규모

• 증자 방식

• 주주배정 후 실권주 일반공모

• 신주 발행가액

• 예정 발행가: 95,800원(확정예정일: 2025년 7월 16일)

• 최종 확정가는 1차, 2차 발행가액 중 낮은 금액과 시장가격의 60% 중 큰 금액으로 산정

• 신주 배정 기준일 및 일정

• 신주배정 기준일: 2025년 6월 17일

• 1주당 신주배정주식수: 0.1185904957주

• 우리사주조합 우선배정: 20% (2,296,600주)

• 우리사주조합 청약: 2025년 7월 21일

• 구주주 청약: 2025년 7월 21~22일

• 일반공모 청약: 2025년 7월 24~25일

• 납입일: 2025년 7월 29일

• 신주 상장 예정일: 2025년 8월 8일

• 주관사

• 한국투자증권, 케이비증권, NH투자증권, 키움증권

• 신주인수권증서

• 발행 및 상장: 2025년 7월 4~10일(5영업일)

• 신주인수권증서 양도 및 청약 가능

• 공정거래위원회 신고대상

• 해당(특수관계인 참여 관련)

기타 참고

• 실권주 발생 시 일반공모로 배정

• 청약 금지 공매도 거래기간: 2025년 5월 14일~7월 16일

• 구체적인 신주 발행가 산정, 배정 방식, 청약 방법 등은 증권신고서 및 투자설명서 참고 필요

• 본 계획은 관계기관 조정 및 신고서 수리 과정에서 변경될 수 있음

요약

포스코퓨처엠은 대규모 자금 조달(약 1조 1,000억 원)을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했으며, 신주 상장은 2025년 8월 8일 예정입니다. 신주인수권증서 발행 및 거래, 우리사주조합 우선배정, 일반공모 청약 등 다양한 투자자 참여 경로가 마련되어 있습니다.