AMD는 그동안 엔비디아의 nvlink(여러 gpu를 묶어 1개처럼 작동하는 기능)를 구현못해서 안 팔렸던 것입니다. 내년 하반기부터 나오는 MI400부터 팔리길 시작할 것이므로 결과가 나오는 2027년부터 주가가 본격적으로 오르지 않을까요?

주가는 기대감 등의 선반영이기에 시점이 맞다면, 주가는 이전부터 움직이겠죠. ai도 비슷한 얘기를 하더군요. 랙 단위로 묶음 이라던지... 심지어 쿠다 등도 변환? 변역? 호환? 이 가능해서.... 쉐워를 좀 많이 뺏을 거라고...
뜬금 없이 amd를 강력하게 추천하기에... 뭐야? 이거 암드 영업사원이야? 라는 생각이 들 정도였죠.
개인적으로 수익실현 없이 알파벳은 그대로 두고 있어요.

암드는 제 생각에도 확실히 저평가인것같긴한데 도통 모멘텀을 못받아서 선뜻 추천하기가 힘들더군요ㅎㅎ cpu/gpu 만드는 경력 보면 로드맵 자체는 괜찮은데 이것저것 자잘한 실패 아니 삽질이 쌓이고 R&D 비용도 비교적 훨씬 적게 투입되다보니 아무래도 과하게 저평가되는 경향이 있는것 같습니다.

개인적인 의견으론 약간 파폭같은 이미지인데, 만년 2인자인게 천운이자 독인거같아요. 반독점법때문에 망할일은 없는데 그렇다고 1인자 제낄 여력은 없는.. 인텔이야 본인들이 몇년간 거하게 똥볼차서 이리되었다지만 엔비디아는 호락호락하지 않을겁니다.

AMD는 저평가가 아니고 제품 품질이 구져서 현재 평가가 맞습니다. 3가지 큰 원인
1. 개별 AI제품 품질이 엔비디아보다 상당히 구리고
2. 개별 제품을 묶어서 클러스터링(엔비디아의 nvlink, nvswitch)하는 것을 구현 못함.
3. CUDA 호환 소프트웨어의 품질이 개구림. 전세계 개발자는 AMD장비라도 기존 버릇대로 CUDA방식으로 개발하기에
완성후 AMD버전으로 번역해주어야 하는데 이 기능은 80%만 자동 번역해주고 나머지 20%는 개발자가 일일이 채워야 해서 엄청 힘들다고 함.

하지만 MI400부터는 1번 충족, 2번은 외부회사 인수해서 구현, 3번은 완성도 목표 95% 라고 하니 2027년부터 모두가 기대하는 정상적인 품질 예상함.

오 translation layer가 비교적 최근까지 타당성이 꽤나 불투명했는데 80%면 많이 올라왔네요.. 구체적 수치는 처음 들어보는군요.

그래서 말씀하신것들 개선해 openAI에 공급망 뚫고 그 주에 35% 올랐습니다ㅎㅎ 궁극적으론 openAI가 양쪽에 다 공급망을 트는 속셈처럼 보이지만요. 지금 샘 알트먼은 ROI가 너무 안나와서 똥줄타는중으로 보이는데 하드웨어 제조사들을 끼고 대마불사를 노리나봅니다.