나름교양있는고양이 (112.♡.113.167)
2026년 5월 28일 AM 08:49
주식 관심 없을 때는 반도체가 cyclical 산업인지 조차도 몰랐었는데요.
(메모리는 늘 필요한 거 아니야? 이런 생각.. ㅡ,ㅡ)
암튼 요즘 유튜브에서 주식 관련 방송을 보다 보면,
'데이터센터는 시작일 뿐이고, 피지컬ai로 넘어가면서 반도체 및 메모리는 지속적이고 상승적인 수요를 발생시킨다. 반도체는 올해를 기점으로 secular 산업으로 변할 것이다'
이런 논조의 이야기가 자주 들립니다.
그 맥락의 연장으로 반도체 뿐 아니라 이것저것 많이 진행하는 삼성보다 반도체 원툴인 하이닉스가 더 전망이 좋다는군요.
가뜩이나 요즘 삼전 주식이 하닉보다 수익률이 좋지 않아 마음이 편하지 않은데, 저런 이야기까지 들으니까 귀가 솔깃합니다. :)
여기에는 주식과 경제에 해박한 선생님들이 많이 계신 것으로 아는데, 어떻게 생각하시는지 의견이 궁금해요.
댓글 (13)
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사사자바람연꽃
05.28 · 221.♡.34.29
- 나
나름교양있는고양이
→ 사자바람연꽃 작성자 05.28 · 112.♡.113.167
그래서 어제 유튜브에서 그런 주제를 다뤘나 보네요. :)
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셀셀빅아이
05.28 · 125.♡.200.218
말씀하신게 검증이 끝나버렸습니다.
청와대 정책실장이 일시적이 아닌 지속 가능하다고 한게 확실한 증거죠.
그래서 남는 세수를 어떻게 써야 하는지 고민해야 한다고 한것이구요.
미국 빅테크에 준하는 회사가 삼성전자, SK하이닉스 두개에 현대차가 들어갈까 말까 하는 수준까지 왔다고 봅니다.
- 나
나름교양있는고양이
→ 셀빅아이 작성자 05.28 · 112.♡.113.167
소수의 의견이 아니었군요.
댓글 감사합니다.
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헤헤스티아
05.28 · 218.♡.186.27
어떻게 보면 이젠 전략 자원이죠 ㅎㅎ
- 나
나름교양있는고양이
→ 헤스티아 작성자 05.28 · 112.♡.113.167
네. 반도체 산유국이란 표현이 딱 맞는 것 같아요.
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존존슨즈베이비로션
05.28 · 211.♡.160.142
보통 메모리를 사서끼우면 적어도 몇년간 쓰니까요
그래서 사이클링 이긴했죠
그래서 아예 생산 자체를 주문생산 느낌으로 가는 느낌이라서 - 나
나름교양있는고양이
→ 존슨즈베이비로션 작성자 05.28 · 112.♡.113.167
그렇군요.
제가 너무 관심이 없었네요.
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달달짝지근
05.28 · 49.♡.149.207
AI가 산업속으로 들어가기 시작한게 올해부터 급속도로 진행중이죠
휴머노이드는 이제 막 상용화되기 시작했고 피지컬AI는 단순히 로봇 뿐만 아니라 앞으로 사물 모든 곳에 설치될 가능성이 크거든요
메모리 산업을 유의미하게 생산 및 지속적 개발할수 있는 회사가 지구상에 몇 안남았습니다
여기에 신규로 뛰어드는 것은 전자산업에 대한 엄청난 노하우와 거대자본 그리고 관련 인력이 준비되어 있는 국가와 회사가 아니면 불가능하죠
현실적으로 아무리 잘 봐줘도 중국 외에는 신규로 시도할 만한 국가는 없습니다만 선두 회사들과 시장점유율 생산능력과 기술개발에 정치적 이유가 걸린 공급망까지 생각하면 중국은 한계가 명백하죠 (자국 산업 내수용과 저가형 일부분 수출 정도나..)
독일의 인피니언 같은 회사를 날려버린 것은 유럽에서는 아마 뼈아픈 상황일겁니다
남아있다면 산업이 올드해져버린 독일이 순식간에 서구에서 선두하는 회사가 됐을 상황이죠
- 나
나름교양있는고양이
→ 달짝지근 작성자 05.28 · 112.♡.113.167
좋은 정보와 의견 감사합니다. :)
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어제 마이크론 관련 그런 보고서가 나와서 마이크론이 큰 상승했습니다.
멀티플을 더 줘야 한다는 이야기였죠.