최근 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 마친 스페이스X가 약 200억 달러(약 30조 7천억 원) 규모의 대규모 회사채 발행을 추진한다는 소식이 전해졌습니다.

이번 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다:

• 자금 조달 목적: 지난 3월, 일론 머스크 CEO가 xAI와 소셜미디어 엑스(X)를 스페이스X에 합병하는 과정에서 차입했던 200억 달러 규모의 브릿지론을 상환하는 데 사용될 예정입니다.

• 채권 조건: 초기 협상에서 10년 만기 회사채 금리는 미국 국채 금리보다 1.35~1.5%포인트 높은 수준에서 결정될 것으로 예상됩니다.

• 신용 등급: 국제 신용평가사 무디스는 스페이스X에 투자적격 등급인 'Baa1'을 부여했습니다. 이는 부채가 많은 오라클보다 한 단계 높은 수준입니다.

• 시장 배경: 최근 기술 기업들이 AI 인프라 구축과 연구를 위해 채권 및 주식 시장에서 대규모 자금을 조달하는 흐름이 이어지고 있습니다. 엔비디아는 250억 달러 규모의 채권을 발행했고, 구글은 850억 달러 규모의 유상증자를, 앤트로픽 또한 350억 달러 규모의 채권 발행을 추진 중입니다.

스페이스X가 200억 달러 규모의 회사채 발행을 추진하는 주된 이유는 지난 3월 일론 머스크 CEO가 진행했던 기업 합병과 관련된 부채를 상환하기 위해서입니다 (0:29-0:41).

상세 내용은 다음과 같습니다:

• 자금 용도: 지난 3월, 일론 머스크 CEO가 xAI와 소셜미디어 엑스(X)를 스페이스X에 합병하는 과정에서 차입했던 200억 달러 규모의 브릿지론(Bridge Loan)을 상환하는 데 사용할 예정입니다 (0:29-0:41).

• 시장 배경: 최근 엔비디아, 구글, 앤트로픽 등 주요 기술 기업들이 AI 인프라 구축 및 연구 자금을 확보하기 위해 채권 시장과 주식 시장에서 대규모 자금을 조달하는 흐름이 이어지고 있으며, 스페이스X 역시 이러한 자금 조달 전략의 일환으로 이번 채권 발행을 진행하는 것으로 보입니다 (0:58-1:24).

어째 머스크가 우리나라에서 안좋은 것만 배워 간 듯 합니다

스페이스X에 낀 거품이 얼마나 유지될 수 있을지 모르겠네요

그건 그렇고 은행들이 여유 자금이 풍부하고 미래 경기에 대해 긍정적이라 보고 있는 것 같습니다

뭐 미국은 과거에도 금리 인상기마저 꾸준한 성장을 보여주긴 했었죠

美 역대 4차례 금리인상기 증시는 올랐다…평균 수익률 21%

지연진기자 입력 2022.03.21 09:34

https://www.asiae.co.kr/article/2022032109344669456

21일 대신증권이 분석한 1990년 이후 4차례의 금리인상 시기 미국 스탠다드앤푸어스(S&P) 500 지수는 평균 21.9% 상승했다. 주도 업종은 IT와 에너지, 유틸리티, 헬스케어였다.