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미국의 관세 발효 전, 물류 회사들이 어떻게 물품을 급히 운송했는가

전 세계 기업들은 수요일 자정부터 80개 이상의 국가에 대해 미국의 관세가 발효되기 전에, 컨테이너를 선박에 싣기 위해 서둘렀습니다.

-Giacomo Tognini기자

도널드 트럼프 대통령이 4월 2일 대대적인 관세 부과를 발표한 이후, 전 세계 증시는 약 10조 달러의 가치를 잃었지만, 대부분의 관세는 아직 발효되지도 않았습니다. 10%의 보편적 관세는 4월 5일 토요일에 시작되었지만 중국, 유럽연합, 베트남 등 80개국 이상에 부과되는 훨씬 높은 관세는 수요일 자정부터 적용됩니다.

그러나 관세 규정의 각주 덕분에, 수요일 자정 이전에 선박이나 항공기 같은 운송 수단에 이미 적재된 상품은 추가 관세 대상에서 제외됩니다. 이로 인해 기업들은 트럼프 대통령의 발표 이후 며칠 사이에 가능한 한 많은 상품을 미국으로 보내기 위한 짧은 시간의 기회를 얻게 되었습니다. 그 결과, 운송 회사들은 고객들로부터 쇄도하는 요청에 직면하고 있습니다.

“많은 기업들이 관세 발효 전에 최대한 많은 제품을 선적하려고 경쟁하고 있습니다.”라고 모닝스타의 애널리스트 벤 슬루페키(Ben Slupecki)는 말합니다. “현재 항만은 특히 붐비는 것처럼 보입니다.”라고 스티펠(Stifel)의 애널리스트 벤자민 놀런(Benjamin Nolan)도 덧붙였습니다.

미국의 소비자와 기업들은 전 세계 컨테이너 해상 운송량의 15%에서 25%를 차지하고 있으며, 이번 선적 러시로 인해 운송 회사가 컨테이너 운반에 부과하는 운임 요금이 이미 급등했습니다. 해운 전문 리서치 회사 드루리(Drewry)에 따르면, 4월 3일 기준으로 상하이에서 로스앤젤레스까지, 상하이에서 뉴욕까지의 컨테이너 운송 비용이 전주 대비 각각 10%, 8% 상승했습니다.

많은 기업들은 트럼프 대통령의 발표 이전부터 이미 조치를 취하고 있었습니다. 인디아 타임즈(Times of India)는 애플이 3월 마지막 주에 인도 공장에서 생산한 아이폰 및 기타 제품을 실은 항공기 다섯 대를 미국으로 보냈다고 보도했습니다. 애플 측은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

많은 기업들에게는 전용 항공기를 대여하는 것은 현실적인 선택이 아닙니다. 세계 무역의 약 90%는 컨테이너 선박을 통해 운송되므로, 해상 운송은 여전히 전 세계 상품 유통의 주요 수단입니다. 포브스는 세계 최대 컨테이너 운송 회사 12곳 이상에 연락을 취했으며, 이 중 시장 점유율 25%를 차지하는 네 곳에서 답변을 받았습니다.

“앞으로 고객들이 상황을 좀 더 명확히 파악할 때까지는 재고 수준에 대해 좀 더 신중해질 것으로 예상합니다.”라고 세계 2위 해운사인 덴마크 코펜하겐 소재의 상장 기업 머스크(Maersk) 대변인은 말했습니다. “매우 단기적으로는 미국에서 관세 발효 전에 항공 화물 주문이 급증하는 현상이 있을 수 있습니다.”

다른 해운사들은 관세로 인해 고객이 줄거나 사라질 경우, 미국을 우회하는 새로운 항로를 고려할 수밖에 없는 상황입니다. “미국의 관세 부과와 다른 국가들의 보복 조치 가능성으로 인해 불확실성이 점점 커지고 있습니다.”라고 세계 3위 해운사인 독일 함부르크 소재 하팍로이드(Hapag-Lloyd) 대변인 팀 자이퍼트(Tim Seifert)는 밝혔습니다. “이러한 관세는 수요, 무역 흐름, 비용에 영향을 줄 수 있으며, 그에 따라 당사의 서비스 네트워크를 조정해야 할 수도 있습니다.”

세계 주요 해운사들 중 상당수는 고율의 관세 타격을 입은 동아시아에 본사를 두고 있습니다. 세계 8위 해운사인 한국의 HMM(구 현대상선)은 아직 항로에 변화를 주지 않았습니다. “HMM은 컨테이너 정기선 운항사로서, 각 서비스 항로에 따라 고정된 일정으로 선박을 운항합니다.”라고 HMM 대변인 이하니(Hani Lee)씨가 설명했습니다.

트럼프 대통령이 4월 2일에 관세 정책을 발표하기 전부터 많은 기업들은 향후 발표될 수 있는 영향에 대비해 재고 확보에 나서고 있었습니다. 물류 기술 회사 데스카르테 시스템즈 그룹(Descartes Systems Group)에 따르면, 미국의 수입은 2월 기준 전년 대비 약 5% 증가했으며, 중국에서의 수입은 거의 8%나 상승했습니다. “관세 발표 전부터 고객들이 미국으로의 수입을 앞당기고, 추가 보관 공간을 확보하는 모습을 볼 수 있었습니다.”라고 머스크 대변인은 말했다.

이러한 추세는 3월에도 이어졌으며, 이때 트럼프 행정부는 중국, 철강, 알루미늄에 대한 새로운 관세를 부과했고, 자동차 및 부품에 대한 관세도 예고했습니다. “3월에는 미국의 수입 실적이 매우 강세를 보였습니다.”라고 데스카르테의 글로벌 무역 전략 책임자 잭슨 우드(Jackson Wood)는 말하며, 지난달 미국의 수입 급증을 지적했습니다.

컨테이너 선박은 상하이에서 로스앤젤레스까지 약 20일, 상하이에서 뉴욕까지는 약 40일이 걸립니다. 이는 수요일 자정 이전에 출항한 선박은 다음 달에 도착하더라도, 추가 관세가 적용되지 않은 상품을 실어올 수 있다는 것을 의미합니다.

일부 기업들은 미국으로의 물품 운송을 일시 중단할 가능성이 있습니다. 자동차 제조업체 재규어 랜드로버(Jaguar Land Rover)와 게임 회사 닌텐도(Nintendo)는 이미 계획 변경을 발표했습니다. 재규어 랜드로버는 한 달간 차량 선적을 중단했으며, 닌텐도는 새로운 콘솔 ‘스위치 2(Switch 2)’의 예약 판매를 연기했습니다. 드루리(Drewry)의 매니징 디렉터이자 공급망 자문 책임자인 필립 다마스(Philip Damas)는 “기업들이 무엇을 해야 할지, 그리고 추가 비용을 누가 부담할지를 결정하는 동안 선적을 늦추거나 아예 중단할 것”이라며, “향후 몇 달 동안 물동량과 운임 모두 감소할 것으로 예상됩니다. 동시에 해운사들은 환태평양 항로의 많은 운항을 취소하고 있습니다.”라고 말했습니다.

관세가 장기적으로 유지될지는 아직 불확실합니다. 미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 월요일 폭스 뉴스와의 인터뷰에서, 거의 70개국이 무역 협정을 협상하기 위해 트럼프 행정부에 연락해 왔다고 밝혔습니다. 하지만 관세가 유지되는 한, 더 많은 기업들은 아예 수입을 중단할 가능성이 큽니다.

금요일, 공급망 물류 기업 플렉스포트(Flexport)의 CEO이자 창립자인 라이언 피터슨(Ryan Petersen)은 X(트위터)를 통해 “어제 열린 플렉스포트 회의에서 고객의 28%가 관세 상황이 더 명확해질 때까지 아시아발 해상 화물 예약을 모두 중단하겠다고 밝혔다”고 전했습니다. 데스카르테의 잭슨 우드(Jackson Wood)는 기업들이 선적을 중단하는 현상에 대해 이렇게 말했습니다. “그들은 운송사와 공급업체에 ‘그 500팔레트짜리 선적, 지금은 원하지 않는다’고 말하고 있습니다.”

이런 상황이 지속된다면, 운임은 하락하고 해운사들의 수익성도 타격을 받을 가능성이 높습니다. 4월 2일 트럼프 대통령의 관세 발표 이후, 주요 상장 해운사들의 주가는 9%에서 29%까지 급락했습니다. 머스크는 17.5% 하락했고, 하팍로이드는 13% 하락했습니다. 하팍로이드 지분 30%를 보유한 독일 억만장자 클라우스 미하엘 퀴네(Klaus-Michael Kuehne)는 이 기간 동안 약 22억 달러의 손실을 입었습니다.

세계 30대 해운사 중 유일한 미국 기업은 하와이 호놀룰루에 본사를 둔 매트슨(Matson)입니다. 이 회사는 전 세계 시장 점유율의 0.2%를 차지하고 있으며, 지난해 자사의 컨테이너 물량 중 3분의 1을 중국에 의존했습니다. 매트슨의 주가는 지난주 수요일 이후 거의 22% 하락했습니다. 2월 25일 실적 발표 전화회의에서 매트슨의 회장 겸 CEO 매튜 콕스(Matthew Cox)는 투자자들에게 트럼프의 이전 대중국 관세 조치로 인해 운임에 큰 변화는 없었다고 밝혔지만, 아직은 상황을 판단하기 이르다고 경고했습니다. 그는 “중국발 운임에 미치는 영향은 궁극적으로 관세의 수준과 범위에 달려 있을 수 있습니다. 보복관세가 실제로 나올지 여부도 아직 알 수 없습니다. 그러니 지켜봐야 한다고 밖에 말씀드릴 수 없습니다.”라고 말했습니다. 매트슨의 기업 커뮤니케이션 디렉터 케오니 와그너(Keoni Wagner)는 포브스에 “그 이후로는 새로운 소식이 없다”고 전했습니다.

중국은 트럼프 대통령의 조치에 대응하여 미국산 수입품에 대해 보복 관세 34%를 부과하기로 했으며, 이는 목요일부터 발효됩니다. 화요일, 중국 상무부는 성명을 내고 트럼프 대통령이 추가로 50%의 관세를 부과할 경우 더 강한 조치를 취할 것이라고 경고하며, “끝까지 싸울 것”이라고 밝혔습니다. 갈등은 점점 격화되는 모양새입니다. 몇 시간 뒤에는 백악관은 트럼프 대통령의 위협을 현실화하겠다고 발표하며, 중국산 제품에 최소 104%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다.

이번 관세로 큰 타격을 입을 두 개의 중국 기업은 패스트패션 브랜드 ‘쉬인(Shein)’과 저가 제품을 항공으로 미국 소비자에게 빠르게 배송하는 전자상거래 대기업 ‘테무(Te-mu)’입니다. 두 회사는 오랫동안 “디 미니미스(de minimis)” 예외 조항에 의존해왔습니다. 이 조항은 $800 미만의 수입품에 대해 관세 없이 미국에 반입할 수 있도록 합니다. 그러나 지난주 관세 연설과 같은 날, 트럼프 대통령은 5월 2일부터 중국과 홍콩산 상품에 대해 이 예외 조항을 폐지하겠다고 발표했습니다. 이후 테무의 모회사인 PDD 홀딩스(PDD Holdings)의 주가는 23% 하락했으며, 그 결과 PDD 창업자 콜린 황(Colin Huang)의 재산은 약 9억 달러가 증발했습니다.

이 예외 조항 폐지는 쉬인과 테무가 제품을 항공이 아닌 해상으로 더 많이 운송하게 만들 수 있다고 매트슨의 매튜 콕스(Matson’s Cox)가 밝혔습니다. 그는 디 미니미스 결정 이전에 열린 실적 발표 회의에서 “테무와 쉬인은 거의 100%의 화물을 항공 화물로 운송하고 있다”고 말했습니다. “이는 빠른 운송 서비스를 운영하는 회사들에게는 기회가 될 수 있습니다.”

또 하나의 큰 타격은 앞으로 몇 주 내 미국 무역대표부(USTR)가 고려 중인 정책이 시행될 경우 현실화될 수 있습니다. 이 정책은, 선박 자체나 해당 선사의 다른 선박 중 하나라도 중국에서 건조되었거나 중국 기업이 소유·운영하는 경우, 해당 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 최대 150만 달러의 수수료를 부과하는 내용입니다. 스티펠(Stifel)의 애널리스트 놀란(Nolan)은 “이 정책이 시행된다면 소수의 승자와 다수의 패자가 있을 것이며, 그중에는 전체 비즈니스 모델이 무너지는 기업도 있을 것”이라고 말했습니다.

고객들이 추가 비용을 감당할 수 없다고 판단할 경우, 해운사들이 아예 미국을 피하게 될 수도 있습니다. 머스크 대변인은 “고객들은 상품의 운송 속도를 조절하거나 효율적인 물류를 위해 물동량을 대체 시장으로 우회할 수 있는 유연성을 확보해야 할 것입니다.”라며, “당사는 고객 반응을 면밀히 모니터링하며 이에 맞춰 대응할 준비가 되어 있습니다.”라고 밝혔습니다.

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