https://x.com/mingchikuo/status/1994422001952555318

 애플이 2027년부터 인텔의 18AP 공정으로 만든 저가형 M 칩을 구매할 계획,이미 NDA 체결과 PDK 테스트 진행 중

출하량은 연간 1,500만~2,000만 대 규모로 크지 않아 TSMC에는 영향이 거의 없음.

애플은 공급망 다변화(미국 제조 포함), 인텔은 파운드리 사업 회복 신호라는 전략적 의미가 큼.

https://x.com/mingchikuo/status/1994422001952555318

원문 번역

 인텔이 이르면 2027년에 애플의 가장 저가형 M 프로세서를 출하할 것으로 예상됨

오랫동안 시장에서는 인텔이 애플의 첨단 공정 파운드리 공급업체가 될 수 있다는 루머가 있어 왔지만, 이에 대한 가시성은 낮은 상태였다. 그러나 최근 업계 조사에 따르면, 인텔이 애플의 첨단 공정 공급업체가 될 가능성에 대한 가시성이 최근 크게 개선된 것으로 나타난다.

애플은 이전에 인텔과 NDA(비밀유지계약)를 체결하고, 첨단 공정인 18AP PDK 0.9.1GA를 확보한 상태다. PPA(전력·성능·면적) 등 핵심 시뮬레이션 및 연구 프로젝트가 예상대로 진행되고 있으며, 애플은 현재 2026년 1분기로 예정된 인텔의 PDK 1.0/1.1 공개를 기다리고 있다. 애플의 계획은 인텔이 18AP 공정을 사용한 가장 저가형 M 프로세서를 2027년 2~3분기부터 출하하는 것이다. 하지만 실제 일정은 PDK 1.0/1.1을 받은 후 개발 진행 상황에 따라 달라질 수 있다.

애플의 가장 저가형 M 프로세서는 현재 주로 맥북 에어와 아이패드 프로에 사용되고 있으며, 2025년 출하량은 약 2,000만 대로 예상된다. 다만 2026년에는 아이폰급 칩을 사용하는 저가형 맥북 신모델로 인해 맥북 에어 출하량이 영향을 받을 수 있어, 2026년과 2027년의 저가형 M 프로세서 출하량은 1,500만~2,000만 대 수준일 것으로 예상된다.

절대적인 규모만 보면 이 물량은 크지 않으며, 향후 몇 년 동안 TSMC의 실적이나 기술 리더십에는 사실상 의미 있는 영향이 없다. 하지만 애플과 인텔 모두에게 다음과 같은 중요한 신호와 전략적 의미가 있다.

1. 애플에게 의미

• 트럼프 행정부가 강하게 추진하는 ‘Made in USA’ 정책을 지지하는 행보로 해석될 수 있다.

• 단기적으로는 여전히 TSMC의 첨단 공정에 크게 의존할 수밖에 없지만, 공급망 관리 차원에서 두 번째 공급처(Second Source)를 확보하는 것은 반드시 필요하다.

2. 인텔에게 의미

• 애플의 첨단 공정 주문을 확보한 의미는 직접적인 매출·이익 기여보다 훨씬 크다.

• 인텔은 향후 몇 년 동안 TSMC와 정면 경쟁하기는 어렵겠지만, IFS(인텔 파운드리 서비스)의 최악의 국면은 곧 끝날 수 있다는 신호다.

• 향후 14A 공정 이후에서는 애플 및 다른 1티어 고객의 추가 주문 가능성이 있으며, 이는 인텔의 장기 전망을 더욱 긍정적으로 만든다.