해외 기사를 번역한 것이므로 오역이 있을 수 있습니다.

https://wccftech.com/tsmc-needs-to-double-production-over-the-next-decade-just-to-meet-nvidia-demand/

젠슨 황, "AI 붐의 미래 규모 강조하며 NVIDIA의 수요 충족을 위해 TSMC는 향후 10년 동안 생산량을 두 배로 늘려야 한다"고 언급

TSMC의 생산 라인은 이미 심각한 압박을 받고 있으며, NVIDIA CEO의 말에 따르면 대만의 이 칩 거물은 오직 NVIDIA의 수요만을 충족시키기 위해서라도 생산량을 100% 이상 확장해야 할 것입니다.

TSMC의 공격적인 자본 지출(CapEx) 및 팹 건설은 "세계 최대 규모의 인프라" 구축을 향해 있다

NVIDIA의 AI 열풍은 급격한 속도로 움직이고 있으며, 이에 따라 회사는 향후 몇 년 동안 AI 인프라 수요가 어떻게 진화할지에 대해 자신감을 보이고 있습니다.

현지 언론과의 인터뷰에서 젠슨 황은 TSMC가 향후 10년 동안 생산량을 100% 이상 확장할 계획이라고 밝혔습니다.

흥미롭게도 이 확장만으로 NVIDIA의 수요를 충족하게 될 것이며, 이는 젠슨 황이 AI 붐이 훨씬 더 오래 지속될 것으로 예상하고 있음을 시사합니다. 분기마다 이어지는 TSMC의 차기 팹 프로젝트와 자본 지출 증가는 업계가 기대하는 수요의 단면을 보여주는 예시입니다.

"TSMC의 생산 능력은 향후 10년 내에 100% 이상 성장할 수 있으며, 이는 인류 역사상 가장 큰 규모의 인프라 투자이자 매우 중대한 규모의 확장입니다. 오직 NVIDIA의 수요를 맞추기 위해서만 생산량이 두 배로 늘어나야 할 것입니다." — NVIDIA 젠슨 황 (UDN 인터뷰 중)

TSMC의 팹 확장 계획은 지난 몇 분기 동안 지정학적 우려를 고려하면서 크게 성장했으며, 이는 유럽(EU), 일본, 미국과 같은 지역에 대한 대규모 투자로 이어졌습니다. 구체적으로, 미국 내 공급망을 구축하려는 TSMC의 계획에는 첨단 패키징, 반도체 및 R&D 센터를 포함한 2,500억 달러 규모의 메가 빌드아웃이 포함될 예정입니다. TSMC의 애리조나 공장은 현재 3nm로 생산을 전환하고 있으며, 이 대만 거물은 "N-2(최신 공정 대비 두 세대 이전 공정 유지)" 정책을 염두에 두면서 향후 A16 공정으로 이동할 계획입니다.

여기서 더 중요한 점은 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)과 베라 루빈(Vera Rubin)만으로도 NVIDIA가 TSMC 생산 라인의 상당 부분을 점유하고 있다는 사실입니다. 이것이 바로 '팀 그린(NVIDIA)'이 단 몇 년 만에 애플을 제치고 TSMC의 최대 고객이 된 이유입니다. 그리고 TSMC가 생산 능력 '선입금' 옵션을 열어두었기 때문에, 향후 가동될 생산 라인의 상당 부분이 결국 NVIDIA와 기타 HPC(고성능 컴퓨팅) 고객들에게 할당될 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 이는 현재 AI 인프라 구축이 얼마나 공격적인지를 보여주는 또 다른 지표입니다.

NVIDIA는 규모의 경제 면에서 경쟁사들을 압도하고 있으며, 이것이 ASIC 제조업체나 AMD의 경쟁이 회사에 큰 변수가 되지 않는 이유입니다. 그리고 두 번째 주요 요인은 물론, 젠슨 황과 대만 공급업체 및 전 세계 파트너들 사이의 긴밀한 관계 덕분에 다른 이들보다 일찍 생산 라인을 확보할 수 있다는 점입니다.