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굴러간당

테슬라 3Q 어닝 서프라이즈

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팜3 175.♡.83.80
2024.10.24 12:18
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* 참고로 전 테슬라 주주가 아닙니다^^


재무 성과


영업이익률 10.8% (기존 최고 마진은 기아차ev 부문 10%)

  공급망 개선 절감, 리튬 원재료비 절감

  에너지 부문 매출총이익률 성장, 규제 크래딧

* 사이버 트럭  

  판매 호조 FSD 증가(미국 전기차 3위), 사이버 트럭 흑자 달성 

* 차량당 매출 원가 역대 최저 : $3.5만, 모델 S, 3, X, Y 가격 인하에도 불구


주당 순이익 예측치 20% 상회


자본적 지출 +10억달라 투자 AI인프라 등

* 엔비디아 H100 GPU 6만7천장 수준 구비, 13만5천장 수준 확보

  : xAI 10만장, 테슬라3만5천장

  : 세계2위 수준, 1위 메타 35만장


1, FSD V13 25년 2~3분기 (FSD 20억 마일 달성)

  이전 버젼에 비해 1/5~1/6 만 개입해도 됨

2, 로보택시 25년에 론칭

   승차 앱 개발, 캘리포니아(아직 미승인), 택사스 자율주행 시행

   모델3, Y 등 기존 차량에도 적용

3, 중국, 유럽에서 FSD 승인 절차 중

4, xAI 그록이 테슬라 차량에 통합


저가형 모델2 언급

  25년 1Q(?), $30,000 이하, 상위 모델과 같은 위 언급한 수준 자율주행 올릴것


기타

1, 25년 차량 인도량 20~30% 증가 (시장 예측 15%  중)

2. 상하이 메가팩(ess) 가동

   풀가동시 차량 1백만대 수준 영업이익, 테슬라 현재 연 2백만대 정도 출하중

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댓글 11
CaTo (2001:♡:d07b:♡:554b:♡:e97a:8361)
10.24 13:03
근데 이번 증가분 대부분 ESS아닌가요? 매출은 컨센서스 하회했는데(다들 오를거라 생각은했으니) 돈 제일 적게 버는 ESS가 좀 잘나왔다고 12프로 오르는거 보고 예스24 생각이...
210갈때 재진입 했어야 하나 싶더군요 ㅎ
로봇데이에 탈출안하고 버티신분들 축하~
팜3 (175.♡.83.80)
10.24 13:33
@CaTo님에게 답글 위에 보시면 좀 복합적인가봐요
CaTo (2001:♡:d07b:♡:554b:♡:e97a:8361)
10.24 13:39
@팜3님에게 답글 네 위에 결과는 다 퉁쳐서인거 같습니다.
로봇데이 전에 잘먹고 나오긴 했는데, 재진입 하려고 테슬라 시총보니 좀 흠....싶어서
쉽게 재진입은 못하겠더라구요. 주가만 보면 만만한데 시총을 보니 ㄷㄷㄷ
팜3 (106.♡.11.146)
10.24 13:40
@CaTo님에게 답글 전 주가 입장에서는 크게 관심이 없어서요~
역대 최저 차량당 대당 원가 수준이 인상적인것 같아요
액숀가면 (14.♡.237.99)
10.24 15:58
테슬라 생산량 폭발적으로 증가시키지 못하면, 1~5위까지 모두 중국 업체가 되지 않을까 싶네요
팜3 (106.♡.3.208)
10.24 16:50
@액숀가면님에게 답글 중국업체 가격부터 너무 압도적이에요 ㅜㅜ
테슬라가 차 가격을 그렇게 내려도
차량당 대당 원가 수준이 역대 최저인건 다행이고요
노르웨이고등어 (211.♡.183.230)
10.24 20:49
지금이 하이랜드 제외하고 전 모델 풀체인지(혹은 대규모 변경) 직전이라서 더더욱 생산원가를 낮출 수 있는 것도 커보입니다. Y는 곧 주니퍼가 양산될 예정이고, S/X 플레드도 벌써 출시 5년차죠. 여기에 사이버트럭은 아직 대량생산이 원활치 않아 비싼 가격에도 잘 팔리고 있으니 한동안 고마진 유지는 어렵지 않겠습니다.
팜3 (1.♡.45.233)
10.24 22:26
@노르웨이고등어님에게 답글 전문가들은 대당 원가가 낮아진 요인이
로지스틱스 개선과 배터리 가격이 낮아져서라고 분석하네요

실제 모델3가 신모델이고 잘팔려도
현재 평균 대당 원가가 역대 최저인거거든요
신모델인 사이버트럭이 흑자 전환한것도 크고요
노르웨이고등어 (211.♡.183.230)
10.24 22:32
@팜3님에게 답글 배터리는 지속적 우하향을 그리고 있지만, 물류 개선도 큰 요인이 될 수 있겠군요. 하기사 한국만 해도 이제 중국제가 들어오고 있죠. 그나저나 기아 EV의 영업이익이 높단게 놀랍네요. EV9과 니로 덕일까요?
팜3 (1.♡.45.233)
10.24 22:42
@노르웨이고등어님에게 답글 기아자동차 전 상품기획 전무님은
기아차ev가 10% 영업이익률인 이유를
아래 이미지 같이 분석하더라구요

https://youtu.be/8JZV6FS0Vmo?si=URGtmgboEntb_5ou

노르웨이고등어 (211.♡.183.230)
10.24 23:02
@팜3님에게 답글 아앗... 슬픈 비하인드가 있었군요 ㅜㅡㅜ
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