햇빛찬란 (14.♡.182.41)
2026년 7월 10일 AM 08:00
골드만 리포트가 발간됬네요 . 반도체 현황과 미래 반도체 별 업황이네요
중요한건 DRAM 과 NAND 겠죠 . 메모리 ~
메모리 사이클 사이클 주장하는 근거가 반도체 정점론은 언제인가 의문부호이기때문인데 .
골드만 보고서에 따르면 2027년 2분기 기점으로 매우 부족 -> 부족으로 전환입니다.
때문에 삼성전자와 하이닉스가 행보를 광폭으로 가져가는 이유가 여기기반이 있다고 보구요
한가지중요한건 파운드리... 파운드리는 TSMC기준에 정점이 2027년 까지도 매우 부족 .
따라서 삼성은 이걸 보고 있는것 같아요 . 지금이 기회다. 파운드리 요즘 기사가 나오기 시작하는데
이번 부호 모임 썬밸리에도 파운드리 사장 대동했죠 . 아마도 거기서 글로벌 기업들에게 파운드리에 대한
삼성전자의 방향을 설명하고 , 계약을 가져가려 하는것 같구요
반면에 SK는 기존에 메모리에 대한 LTA SCA 등의 계약을 시작으로 , 미국 ADR 상장을 통한 주가리레이팅과 데이터 센터투자, 메모리 생산라인 증설등으로 P에서 Q로의전환 2027년 매우 부족 전에 그후로의 행보를 벌써부터 보여주는것 같네요
결론 삼성전자는 7월 30일 컨퍼런스콜에서 현재 파운드리의 흑자전환 시점 과 , 앞으로의 글로벌 계약사들과의 계약등에대해 주목해볼만하겠고 . 하이닉스는 메모리와 데이터 센터 등을 2027년 하반기 이후 어떻게 극복하느냐와
그 결과에 따라 투자의 기준을 놔눠서 보면 . 도움이 될것같네요 .
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댓글 (18)
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Nneo123
07.10 · 223.♡.52.4
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하하드리셋
07.10 · 223.♡.95.40
메모리는 수급이 좀 풀리는 모양새이긴 한데
부품류(기판, MLCC)는 계속 타이트하네요
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기기적
07.10 · 211.♡.185.204
그리고 피지컬AI까지 본다면 메모리, 파운드리, 액추에이터, 배터리, 로봇 학습과 생산에 필요한 제조기반까지 혼자 다 갖춘 세계 유일 기업이죠.
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달달콤한딸기쨈
→ 기적 07.10 · 115.♡.195.188
확신의 KORU 로 같이 가시죠(?!)
- 기
기적
→ 달콤한딸기쨈 07.10 · 211.♡.185.204
제 확신은 단일종목 장기투자에만 있어서요 ㅎ
장기투자는 횡보장 하락장 다 거쳐 가는게 필연적인데 레버리지는 횡보만 해도 무조건 손실이 나기 때문에 하지 않습니다. 그보다 더 무서운 강제청산도 있고요.
저는 엔비디아 딱 하나만 몇년 들고 있다가 앞으로는 삼성이 더 가파르게 오를 거라 보고 갈아탔는데 지금 수익률과 개인적인 미래 기대수익률이 레버리지 안 부럽거든요.
단일종목 장기투자는 펀더멘탈을 봅니다. 메모리 하나만으로도 매력적이지만 길게는 피지컬, 스마트글래스, 바이오까지 수혜산업이라 보고 있는데요 이 분야들 모두 이제는 AI가 필수죠. 이 산업들이 궤도에 오를 때 수혜를 볼만한 모든 사업부가 모조리 수직계열화 되어있는 유일한 기업.
저의 고민은 그 상한선을 정하기 어렵다는 것 뿐입니다.
- 칸
칸추리
→ 기적 07.10 · 118.♡.3.86
단기는 하이닉스. 장기는 삼성전자에 동의합니다.
장기적으로 엔비디아 동맹은 삼성과 경쟁관계가 될 것 같은데 여러나라에 흩어진 이해관계보다 모두 갖고 있고 국가와 결합하기 쉬운 쪽이 생존에 더 적합할 것 같습니다.
- 냥
냥냥선생
07.10 · 118.♡.94.78
덕분에 좀 안심이됩니다. 버티기 힘드네요 ㅠㅠ
- 힘
힘난다
07.10 · 223.♡.87.220
그 사이에 또 로보틱스나 그 어떤 반도체 사용 디바이스가 확장되지않을까요?
요즘 하루가 멀다하고 신문물이 쏟아져서 말이죠.
- 기
기적
→ 힘난다 07.10 · 211.♡.185.204
예, AI 엣지 분야도 많이 기대됩니다. 스마트글래스 제조에 필요한 AP, 메모리, 디스플레이, 배터리, 설계, 생산 기반을 모두 1티어로 갖추고 있죠. 내년 출시하는 갤럭시글래스가 AI 컴퓨팅 엣지 디바이스 자리를 노리고 있는데 중국산 글래스보다 잘 만들 거라 봅니다.
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사사상초유의시대
→ 힘난다 07.10 · 121.♡.16.189
부품 미친 가격에다가 대기기간이 문제되는상황에서는 대체재가 나올건데 (소프트웨어나 설계변경을 통한) 그렇게되면 수요가 줄어들 수도 있지만 잠재되어 있던 시장(로봇)이 나오고 그렇게 흘러가는거같네요
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27년 2분기를 기점으로 삼성의 파운드리 약진 여부를 확인해야겠네요. 하닉은 지금과 같이 메모리에 집중할 거 같은데 자꾸 후자에 마음이 가네요