반도체 주식이 폭락하니 일부에서 음모론이 돌고 있나 봅니다. 내용을 보면

• 세상에서 제일 비싼 회사는 M7. 보통 PER 20~30배 수준으로 평가받고 있고, 이들의 지분은 월가가 제일 많이 가지고 있음.

• 삼전,하닉,마이크론이 돈을 쓸어 담고 있는데, 이들을 20~30배 평가하는 건 불가능.

• 그렇다고 M7을 반도체 3인방 수준으로 낮추면 미국 시장이 박살 날 만큼의 대폭락.

• 그러니 반도체를 때려서 M7의 현 주가 수준을 유지하려 함.

• 블룸버그 등은 27년 하반기면 램 부족이 끝날 것이라고 보지만, 실제 구매 회사들은 28년 이후에도 계속 부족할 것으로 예상하고 있고 특히 HBM은 2030년이 지나도 계속 부족할 것으로 보이는데 반도체 3인방은 이미 HBM이 가장 큰 매출원.

• 이때문에 지금 한국 시장이 박살나고 있고 이는 월가의 저주 임.

음모론은 기본적으로 그럴싸한 구석이 있어야 통하니, 없는 말을 만들어 낼 수는 없죠. 그런데 HBM은 30년 이후에도 계속 부족 상황이라는 내용은 여러 소스를 통해서 참으로 인정되고 있는 상황입니다. 그러니 이 음모론을 믿든 말든 이미 물리신 분은 마음이라도 편하게 먹고 기다려보죠.