AI 열풍에 주목해야 할 전력 주식
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지난해 암울했던 전력 주식이 올해 크게 상승했습니다. S&P 500에서 유틸리티 업종은 지난 3개월 동안 18% 상승했습니다. IT 업종은 11% 상승했습니다. 미국 경제가 금리 인상을 극복하고, AI가 점차 현실화할 것이라는 믿음이 반영된 것입니다. AI를 운영하기 위해서는 엄청난 에너지를 소비하는 데이터센터가 필요합니다. 전력을 공급해야 하는 발전 업체는 여기에 큰 기대를 걸고 있습니다. 올해 지수 상위 5개 종목 중 3개 종목이 전력 생산업체입니다. 더불어 국채만큼은 아니지만 전력과 같은 유틸리티 기업은 배당금도 많습니다.
월스트리트의 많은 애널리스트가 새로운 데이터센터가 미국 전력 수요의 성장을 주도할 것으로 예상함에 따라 이 분야는 더 상승할 것이라고 여기고 있습니다. 시티 애널리스트에 따르면, 데이터센터는 2030년까지 미국 전력 수요의 10.9%를 차지합니다(현재 4.5%). 많은 사람이 예상하는 만큼 전력 수요가 증가하면 더 많은 발전소, 송전선 및 기타 인프라가 필요합니다. 이를 건설하는 기업에도 더 많은 수익이 돌아갑니다. 향후 몇 년 동안 데이터센터에 재생 가능한 전력을 공급할 수 있는 능력을 갖춘 회사가 크게 성장할 것으로 예상합니다.
물론 투자에 있어 위험도 있습니다. 전기 요금이 상승하거나 발전량이 줄어들면 규제 당국이 단속을 강화할 수 있습니다. 화석 연료를 사용하는 새로운 발전소를 건설하려는 전력회사의 계획은 소비자나 기후 단체의 저항을 불러 일으킵니다. 전력 수요 증가 예측이 현실화되지 않으면 사용자는 수십 년 동안 더 높은 비용을 부담할 수 있습니다. AI로 인한 에너지 수요 증가는 화석 연료 사용 증가로 이어져 궁극적으로 기후 변화를 촉진할 것이라는 우려도 높습니다.
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